جون سوک به دلیل نقش داشتن در مرگ دونگ سو به زندان فرستاده می‌شود. او در زندان با پسر دونگ سو ملاقات می‌کند، هویت خود را پنهان نگه می‌دارد و موافقت می‌کند که پس از آزادی با او متحد شود. اما وقتی سونگ هون به حقیقت پی می‌برد، تمام نقشه‌های آن‌ها نقش بر آب می‌شود.

یک پناهنده انتقام‌جو که تبدیل به دزد دریایی شده است، مواد هسته‌ای را می‌رباید تا در یک طوفان هسته‌ای به دو کره حمله کرده و آن‌ها را نابود کند. یک افسر ارشد نیروی دریایی کره جنوبی مامور می‌شود تا جلوی نقشه‌های او را گرفته و او را اعدام کند.

داستان دو برادر که در دهه ۱۹۷۰ در کره بزرگ می‌شوند و هر کدام مسیرهای کاملاً متفاوتی را در پیش می‌گیرند. یکی برای پزشک شدن به دانشگاه می‌رود و دیگری به یک گانگستر تبدیل می‌شود. داستان زندگی آن‌ها از طریق فلاش‌بک‌هایی پس از به قتل رسیدن یکی از آن‌ها روایت می‌شود.

زندگی برای «چول مین» سخت است؛ مادرش هنگام زایمان فوت کرده و او مجبور شده در کنار پدرش که یک افسر پلیس جدی و بی‌احساس است، به تنهایی بزرگ شود. با این حال، چول مین زندگی پرشور و نشاطی دارد و با سگ دورگه خود که فرزند یک سگ پلیس است در شهر پرسه می‌زند و در این مسیر دوستان و دشمنانی برای خود پیدا می‌کند.